西班牙1876年,最后一次卡洛斯战争期间,孤儿院一个名为阿玛娅的女孩,被住在密林深处的神秘女人救起。深受重伤、濒临死亡的阿玛娅以为自己看到了带她去往天堂的天使,但第二天黎明,她很快发现这个陌生女人给了她永生,来换取她的陪伴。
电脑文书保罗(Griffin Dunne 饰)下班后去餐厅宵夜,他手上的《北回归线》让邻座的神秘女子玛西(Rosanna Arquette 饰)上前搭讪,玛西留下电话号码,并向他介绍与自己合租的女雕塑家琦琦。保罗为追求一段艳遇,在午夜时分拨通了玛西的电话,玛西家中因纸糊雕塑显得凌乱不堪,她本人则急于喋喋不休的倾诉,让保罗无法得逞,保罗不能忍受那个没有露脸的男人“富兰克林”与玛西的神经质表现,在急欲返家之时,却又卷入了连串麻烦,与酒吧老板、酒吧女招待、朋克青年们、两名窃贼、开冰激凌车的女青年等等纠缠不清,似乎在这个夜里,所有人都在妨碍保罗回家。
退休杀手杰克·李告别了暴力的过去,将亡兄的女儿杰米抚养成人。当犯罪头目班杜奇为了报复绑架杰米时,杰克重拾他天赋异禀的灭绝技能,旧金山街头变成了一人杀人机器与冷酷无情、团结一致的黑帮头目的战场。
伊戈尔和皮娜深深地渴望着对方,但他们并不自由。她决定为她的孩子做一套狮子服装。他决定为他的妻子买一台复印机。春天会来解放他们,让他们的生活充满激情和内疚。