在冬天刚过的巴黎，安娜认识了丈夫克雷蒙的朋友萨罗。对于萨罗这个朋友，安娜总是忧心忡忡，觉得他不像善类。克雷蒙脾气急躁，不久后更与当老板的父亲决裂，并从自家的工厂辞职。糟糕的家庭经济状况使安娜总是愁容满面，为了让妻子高兴，克雷蒙决定带她去夜总会玩乐一番。不巧正好碰到安娜的旧情人马瑞，二人暧昧的举动不禁让克雷蒙醋意大发。
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1960年代的泰國小鎮，冷戰的緊張氣氛蔓生，在軍政府獨裁統治下，不同政治立場的人們只能另闢蹊徑。家中經營鐘錶店的小梅，同時受到兩位性格南轅北轍的男性青睞，一位是善良但懦弱的人力車伕，另一位則是神采飛揚的軍官。半世紀後，車水馬龍的曼谷，當年倜儻的軍官成了臥病在床的昏庸將軍，小梅因無情的生命境遇歷盡滄桑。回望那段似水年華的時光，人生一切歡快、遺憾、憂傷與恐懼交織，眼前的場景卻未曾走出命運的輪迴。導演揉合泰國著名作家查勾吉蒂的小說〈時間〉，以及自身家族經歷，將光陰解剖切片，以影像穿越時間，呈現女性角色面對時代環境的心境轉變。牆上未曾止歇的指針齒輪，滴答滴答地道出時光流轉，揭露政治的醜態、現實的殘酷，探討生命的本質，以及存在的意義。
故事开始于1940年的春天，德军的铁蹄踏破了法国境内的祥和与宁静，为了躲避战火，成千上万的法国人乘上了前往和平地带的火车，朱利安（让·路易·特兰蒂尼昂 Jean-Louis Trintignant 饰）就是人流中的一员，他不仅要照顾年幼的小女儿，还要担负起保护身怀六甲的妻子（安妮·维亚泽姆斯基 Anne Wiazemsky 饰）的安全的责任。一场意外让朱利安和妻女走散了，之后，他在火车上邂逅了名为安娜（罗密·施奈德 Romy Schneider 饰）的女子。安娜是一名德裔犹太人，在不被法国人接受的同时，她还遭到了纳粹的通缉。命运的红线将朱利安和安娜紧紧的拴在一起，动荡的大环境中，他们不得不依靠彼此。
1947年，山东潍河岸边。武工队长马汉东（赵滋民 饰）在河东阻击战中负重伤，他令通讯员小陈（孙羽 饰）回河西司令部送信：陈兴（侯健夫 饰）已投敌，请上级派人到河东整顿队伍、纯洁组织。小陈奉命泅回河西，刚上岸碰上叛徒陈兴，战斗中陈兴被小陈击伤。受伤的陈兴带还乡团抓走了小陈的父母及弟弟，严刑拷打，仍得不到小陈的下落，只好释放小陈的父亲以引诱小陈上钩。司令部派姚队长（张凤翔 饰）和杨副队长（刘振中 饰）跟小陈去河东。，但走到河边发现船已被风吹走，小陈只好找来父亲帮忙，此时敌人已发觉我方渡河意图。黎明时分，一场战斗在潍河边打响了......
一名医学预科生在疗养院工作时，与古巴老音乐人路易斯（奥斯卡奖得主小路易斯·戈塞特饰）的一段意外友谊不但点燃了她对音乐的热爱，又收获了爱情，也永远改变了她的生活。
